歌舞伎　菅原伝授手習鑑　── 全2巻 ──

序の段：
【加茂堤（かもづつみ）】
春の穏やかな日に、加茂堤に牛車が現れます。乗っているのは、斎世親王、桜丸と妻の八重の手引きで、刈谷姫と密会がかなったのです。外にバレたら大変なスキャンダル、しかし、そこに追っ手がやってきます。桜丸は懸命に追い散らすのですが、その隙を見計らって斎世親王と刈谷姫は逃げていきます。
【筆法伝授（ひっぽうでんじゅ）】
菅丞相は、筆法（書道）の奥義を譲るべく、園生の前に仕えていた戸浪と恋に落ち、不義の罪で勘当されていた武部源蔵を呼び寄せます。また、斎世親王のスキャンダルで謀反を疑われた菅丞相は、流罪となってしまいます。
二段目：
【道成寺（どうみょうじ）】
太宰府へ流される菅丞相は、伯母の覚寿の家にとどまります。そこに刈谷姫がお詫びに姿をあらわすのですが、実母である覚寿は姫を杖で打ちます。襖の向こうから、「折檻したまうな」の声、しかしそこにいたのは木彫りの仏像でした。夜が明ける頃、迎えに伴われ出発した菅丞相。しかし、その迎えは時平方のもので、菅丞相の暗殺を企んでいたのでした。が、その後本物の迎えがやってくると、菅丞相が姿を現し、覚寿を驚かせます。先に出て行った菅丞相は、実は身代わりとなった仏像だったのです。仏像に命を救われた菅丞相は、姫との別れを惜しみながら太宰府へと落ちていきます。
三段目：
【車曳き（くるまひき）】
藤原時平の陰謀で失脚した菅丞相と斎世親王。それぞれに仕える梅王丸と桜丸は、その恨みを敵の藤原時平に向けます。時平が乗った牛舎の前に立ちはだかった梅王丸と、桜丸。それを、もう一人の三つ子の兄弟松王丸がとどめます。牛車から現れた藤原時平の姿に、梅王丸、桜丸はなすすべもなく父の70の祝いが済むまでとことを預けて立ち去ります。
【賀の祝（がのいわい）】
佐太村では、三つ子の父の白太夫の70歳の祝いの場が設けられています。三つ子も妻共々参列していますが、梅王丸と松王丸は喧嘩となります。一方、父から刀を渡された桜丸。菅丞相や斎世親王失脚の原因を作ったことの責任を取り、自害してしまうのです。
四段目：
【寺子屋】
源蔵と戸波が営む寺子屋では、村の小僧たちが賑やかに学んでいます。そこへ上品な女性が現れ、子どもを預けていきます。源蔵は時平に、匿っている菅秀才の首を渡せ、と無理難題に苦しんでいました。預けられた子どもの顔を見て、身代わりを立てようと決心します。首実検にやってきたのは松王丸です。元々は菅丞相の家臣の息子である松王丸は、菅秀才の顔をよく知っているのです。源蔵が、先の身代わりの首を、菅秀才と偽って差し出すと、松王丸は、間違いない、と言って去っていきます。安堵する武蔵夫妻のもとに上品な女性が戻り、子がどうなったのかを問いただします。そこに松王丸もやってきて、「女房喜べ、倅は役に立ったぞ」と言います。源蔵夫妻に、松王丸夫妻は身代わりになると知って、息子小太郎を差し出したことを伝えるのでした。
五段目：
【大内の場（おおうちのば）】（割愛されることが多い）
太宰府の菅丞相のもとに梅王丸がやってきて、藤原時平が帝位をねらっている、というたくらみを聞きます。怒った菅秀才は雷と変じ、都へ向かい、時平の野望を打ち砕くのでした。